煤炭股的今天就是粮食股的明天！
周六印度宣布禁止小麦出口，引爆粮食股概念，周末意念盘已经涨停板！
粮食概念里面，肥料、农药、＞种业＞粮食种植、土地承包＞粮食加工、饲料＞畜牧养殖
这里面的饲料差一些，畜牧养殖如果不能转嫁上游成本压力，一样亏得不要不要的。第一季度养猪的亏几十亿就是特点。短期供需决定价格不是成本决定价格。
全球粮食危机，那么问题来了，如何缓解粮食危机？
扩大耕种面积，提高单位亩产；将用作生物燃料的3亿吨粮食释放出来。
扩大面积提高亩产需要多施肥，用良种，多用农药。这就是最硬的逻辑。
云天化、亚钾国际、盐湖股份（是不是债转股一直在出，股价一直拉稀）
好多逻辑豆腐哥之前帖子说过了，这里谈一谈为啥煤炭股的今天是粮食股的明天。
国内国外煤炭价格倒挂，主粮大米、小麦价格一样会倒挂。 法哥压煤价，粮家会是更高层面的国家意志来压住。
2006、2007年世界粮食减产，全球粮食危机一些国家发生动乱。2006年，全球粮食均价上涨12%，2007年继续拉涨24%，2008年金融危机之前筑顶，又拉涨80%。2007年1月到2008年7月，国际大米从每吨288美元上涨至873美元，涨幅200%；小麦从每吨172美元涨至465美元，涨幅170%；玉米每吨128美元上涨至411美元，涨幅220%.。当时国内粮食价格涨幅牢牢控制在40%左右，国家隔三差五投放储备粮，愣是保住了国内粮食价格稳定。我记得那时候，HK居民过关到深圳扛米回去，全国海关发生多起中国大米往海外走私的案件。 对了，当时中国打压能源价格，中石油，中石化做出巨大贡献，当时全球的航运轮船路过中国都要多加油，中国油价和海外倒挂了（类似于2021年燃煤发电企业亏钱发电）。。。。
中国有全球最大的大米、小麦、玉米战略储备，不战而屈人之兵，这些储备就是在仓库烂掉每年有很大的仓储费用都不怕。过期的陈化粮都做燃料乙醇原料了。因为有这些储备，中国才刚放开手脚，解放更多农村剩余劳动力，大量进口海外油料肉类满足国内脂肪、蛋白质需求。
可以预见的是，后续全球粮食危机会愈来愈烈，但是中国的粮食价格将最大限度控制在合理范围内。
目前国内煤炭价格比国外低多了，只有这样才能一定程度上化解通胀压力。
国外化肥特别是氮肥价格比国内贵80%以上，国内化肥企业开工率不足60%，就这都不让你敞开出口。压住国内化肥价格，才能降低粮食生产成本，低价化肥满足国内需求。同时氮肥需要耗费大量天然气、煤炭，出口化肥就是出口能源，国家一直控制。
有海外产能的，自己有磷矿的肥料企业好一些。纯买能源买矿加工化肥的能不亏钱就不错了。选肥料标的眼睛要亮一些。 钾肥、有矿的磷肥不错。
全球粮食暴涨，国内因为巨大储备调节、主动压制，中国主粮问题不是问题。降低直接粮食暴涨预期，剑走偏锋，选相关衍生上游产业链。
煤炭股的今天盈利盆满钵满，粮食上游概念股今年明年也将盆满钵满；
煤炭股的股价被打压不被看好，粮食概念早晚也和煤炭估值一样被打压。
能源危机、粮食危机 是当前全球的首要问题！
3.4.5月印度遭遇百年不遇的高温，燃煤发电无煤烧锅炉，全球原油、煤炭价格历史高位，印度燃煤缺口大，欧洲重启燃煤发电站，导致国际上煤炭价格继续高涨。印度目前已经面临严重的能源危机。
2021年孟加拉国进口小麦740万吨，主要来自于印度。印度一断粮，孟加拉国。。。。你懂得，全球其他地方买，订单都排不上，欧洲都在抢粮，地缘政治上你就要受制于人，甚至国内要动乱。（全球潜在崩溃国家再加一个孟加拉国）
能源危机下，印度再傻乎乎的把口粮大量出口，秋季再来个粮食危机，双重危机下，印度可以倒退20年了。所以，印度目前打粮食牌，限制小麦出口无论是为了当筹码哄抬粮价，还是未来自身安全，都很有必要。
印度粮食如果只够自己吃，很好，起码不用粮食危机。如果有多余的可以出口，那么不但卖高价，还能和其他国家交换，我给你出小麦，你原油便宜点给我。印尼目前一面禁止棕榈油出口平抑国内食用油价格保障供应，一边给伊朗出口棕榈油交换原油。
2021年，中国进口原油5.13亿吨，同比下降5.3%；原油进口对外依存度72%；
2021年1~12月，中国进口粮食16453.9万吨，同比增长18.1%，占粮食总产量（68285万吨）的24.1%。中国粮食对外依存度为19.4%。——如果算上进口的大量肉类、食品，这个依存度还要更高。
中国煤炭之前海外依存度在10%左右，年进口4亿吨左右。
中国天然气海外依存度40%以上。
粮食危机，能源危机 中国一样不能独善其身。
印度表面上禁止粮食出口，背后和印度遭遇严重能源危机煤电短缺有很大关系。
粮食危机和能源危机相辅相成。粮食危机持续时间还要更久一些，毕竟种植周期还要看天吃饭。
国内疫情清零结束，必将经济重启， 印度几亿人口开始每天吃第二顿饭，点第二盏灯，用第二台电风扇，必将导致全球能源需求更加紧张。
目前中国经济陷入3年来最低迷的时刻，叠加低温，燃煤发电阶段低点，就这，国内煤价和海外还有巨大差价，还能撑住。 6月全国经济重启，7月高温空调季节，电力能源需求会愈演愈烈，煤炭一样有支撑。
周五煤炭四巨头（中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源）大涨，再次掀起煤炭股高潮，一些小个头煤炭股处于阶段低位（电投能源、潞安环能），依然有炒作空间。
继续看好粮食危机能源危机下的：粮食上游肥料、种业、农药，短期继续看好煤炭。后续我就一手粮食一手煤炭走下去。
最后结尾：再好的概念，也有曲终人散的时候，甚至会提前。中远海控海狗的今天就是煤炭股、粮食股的明天，你懂得！
我预判了你的预判，依然不看好猪肉股！猪肉股提前启动了一年多，和机场、旅游、航空、燃煤发电等一样，看不到实实在在的盈利支撑股价，继续不碰！
本话题在雪球有31条讨论，点击查看。
雪球是一个投资者的社交网络，聪明的投资者都在这里。
点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>
本文转自： http://xueqiu.com/2426390710/219970245
本站仅做收录，版权归原作者所有。